Helvetia

Helvetia Deutschland gehört zur Helvetia Baloise Gruppe und bietet Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Bad Homburg. Weitere Standorte und bundesweite Vertriebspartner ergänzen die Präsenz. Nach dem Zusammenschluss von Baloise und Helvetia werden die Kundinnen und Kunden in Deutschland unter der Marke Helvetia betreut.

In der privaten Vorsorge verbindet Helvetia Versicherungsangebote mit Investmentlösungen. Eine neue Altersvorsorgeplattform soll digitale Information, Bedarfsanalyse und persönliche Beratung zusammenführen. Interessierte können sich dort mit ihrer Vorsorgesituation befassen, mögliche Förderungen berechnen und bestehende Lösungen überprüfen lassen. Die digitale Begleitung ersetzt dabei nicht automatisch die persönliche Beratung.

Für die Investmentlösung arbeitet Helvetia mit ODDO BHF Asset Management und der Xaver Group zusammen. Die Partner verbinden Anlagekompetenz mit technischen Abläufen für Beratung, Abschluss und Verwaltung. Die bereits verfügbare Investmentplattform ist von den künftig staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukten zu unterscheiden.

Zum Start der neuen Förderwelt am 1. Januar 2027 plant Helvetia eine ergänzende Versicherungslösung mit Best-Invest-Ansatz. Damit sollen Investmentanlage und Versicherung zwei Bausteine des Vorsorgeangebots bilden. Das angekündigte Altersvorsorgeangebot ist derzeit noch nicht abschließbar; die konkreten Gebühren und endgültigen Vertragsbedingungen stehen noch aus.